南宫NG28(中国)·官方网站

　　本公司董事会及全盘董事包管本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的可靠性、确切性和无缺性承当一面及连带仔肩。

　　1、巨化集团公司（以下简称“发行人”、“公司”或“巨化集团”）面向及格投资者公然辟行总额不赶上群众币20亿元（含20亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已取得中邦证券监视处理委员会（以下简称“中邦证监会”）证监许可[2016]117号文批准。

　　本次债券选取分期发行的形式，本期债券为首期发行，拟发行不赶上群众币10亿元，个中根蒂发行范围为群众币5亿元，可逾额配售不赶上群众币5亿元。

　　2、本期债券发行面值为不赶上群众币10亿元，每张面值为群众币100元，共计1,000万张，发行价钱为100元/张。

　　3、本期债券评级为AA+，主体信用等第为AA+；本期债券上市前，发行人近来一期末净资产为963,742.41万元（截至2016年3月31日统一报外中统统者权柄合计），统一报外口径的资产欠债率为63.64%（母公司口径资产欠债率为83.21%）；本期债券上市前，发行人近来三个司帐年度完毕的年均可分拨利润为27,017.99万元（2013年、2014年及2015年统一报外中归属于母公司统统者的净利润的均匀值），估计不少于本期债券一年利钱的1.5倍。发行人正在本次发行前的财政目标适当闭系轨则。

　　本期债券票面利率簿记修档区间为2.80%-4.00%，发行人和主承销商将于2016年8月16日（T-1日）向网下及格投资者举办簿记修档，并按照簿记修档结果商讨确定本期债券最终的票面利率。发行人和主承销商将于2016年8月17日（T日）正在上海证券业务所网站（）上通告本期债券最终的票面利率，敬请投资者闭怀。

　　6、本期债券发行仅选取网下面向及格投资者认购和配售的形式。网下认购选取发行人与主承销商按照簿记修档情形举办配售。全部发行打算将按照上海证券业务所的闭系轨则举办。全部配售规定详睹本通告“三、网下发行”中“6、配售”。

　　7、网下发行仅面向及格投资者。及格投资者通过向主承销商提交《巨化集团公司2016年公司债券第一期）网下认购申请外》的形式参预认购。每个认购利率上的认购总金额均不得少于100万元（含100万元），并为100万元（1,000手）的整数倍。

　　8、投资者不得犯警行使他人账户或资金举办认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应坚守闭系功令法则和中邦证券监视处理委员会的相闭轨则，并自行承当相应的功令仔肩。

　　9、敬请投资者提防本通告中本期债券的发行形式、发行对象、发行数目、发行时候、认购手腕、认购秩序、认购价钱和认购资金缴纳等全部轨则。

　　10、发行人将正在本期债券发行已矣后尽速打点相闭上市手续，本期债券全部上市时候另行通告。

　　11、本期债券发行完结后，可同时正在上海证券业务所竞价业务编制和固定收益证券归纳电子平台挂牌上市。

　　12、本通告仅对本期债券发行的相闭事宜举办注释，不组成针对本期债券的任何投资倡议。投资者欲详明体会本期债券发行情形，请提神阅读《巨化集团公司2016年公然辟行公司债券（第一期）召募仿单（面向及格投资者）》，该召募仿单摘要已刊载正在2016年8月15日（T-2日）的《上海证券报》上。相闭本次发行的闭系材料，投资者亦可到上海证券业务所网站（）盘查。

　　13、相闭本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视必要正在《上海证券报》、上海证券业务所网站（）上实时通告，敬请投资者闭怀。

　　2、发行范围：本期债券发行范围为不赶上群众币10亿元，个中根蒂发行范围为群众币5亿元，可逾额配售不赶上群众币5亿元。

　　5、债券利率及其确定形式：本次公司债券票面利率通过簿记修档形式确定，正在债券存续期内固定稳固。

　　6、债券情势：实名制记账式公司债券，投资者认购的本期债券正在债券注册机构开立的托管账户托管记录。本期债券发行已矣后，债券持有人可遵照相闭主管机构的轨则举办债券的让与等操作。

　　7、发行形式：本期债券发行仅选取网下面向及格投资者认购和配售的形式。网下认购选取发行人与主承销商按照簿记修档情形举办配售。全部发行打算将按照上交所的闭系轨则举办。全部配售规定详睹本通告“三、网下发行”中“6、配售”。

　　8、发行对象及向公司股东配售打算：网下发行，正在注册公司开立及格证券账户的及格投资者（功令、法则禁止进货者除外）。本期债券担心排向公司股东优先配售。

　　10、付息日：本期债券的付息日为2017年至2019年每年的8月17日（如遇法定节假日或安息日延至其后的第1个任务日；每次付息金钱不另计利钱）。

　　11、本金兑付日：本期债券的本金兑付日为2019年8月17日（如遇法定节假日或安息日，则顺延至其后的第1个任务日，顺延时代不另计息）。

　　14、信用级别、资信评级机构及跟踪评级打算：经中诚信证评归纳评定，本期债券信用等第为AA+，发行人主体长久信用等第为AA+。

　　15、召募资金用处：本期债券的召募资金拟用于归还公司债务，糟粕局限拟用于补没收司营运资金。

　　20、上市打算：本次发行已矣后，发行人将尽速向上交所提出闭于本期债券上市业务的申请。全部上市时候将另行通告。

　　21、新质押式回购：发行人主体长久信用等第为AA+，本期债券的信用等第为AA+，适当举办新质押式回购业务的根基条目，本期债券新质押式回购闭系申请尚需相闭部分最终批复，全部折算率等事宜按注册公司的闭系轨则实行。

　　22、税务提示：按照邦度相闭税收功令、法则的轨则，投资者投本钱期债券所应缴纳的税款由投资者承当。

　　注：上述日期为业务日，如遇庞大突发变乱影响发行，发行人和主承销商将实时通告，修削发行日程。

　　本次网下参预簿记修档的对象为正在注册公司开立及格证券账户的及格投资者（功令、法则禁止进货者除外）。

　　本期债券的票面利率簿记修档区间为2.80%-4.00%。最终票面利率由发行人和主承销商按照簿记修档结果正在上述利率区间畛域内确定。

　　本期债券簿记修档的时候为2016年8月16日（T-1日），参预认购的及格投资者必需正在2016年8月16日（T-1日）13：00—15:00之间将《网下认购申请外》（睹附外一）传线）填制《网下认购申请外》

　　拟参预网下认购的及格投资者可能从发行通告所列示的网站下载《网下认购申请外》（睹附外），并按恳求准确填写。

　　①应正在《网下认购申请外》所指定的利率簿记修档区间畛域内填写认购利率，认购利率可不相联；

　　③每个认购利率上的认购总金额均不得少于100万元（含100万元），并为100万元（1,000手）的整数倍；

　　④每一认购利率对应的认购金额是指当最终确定的发行利率不低于该认购利率时，投资人的新增的投资需求，每一标位寡少统计，不累计。

　　参预认购的及格投资者应正在2016年8月16日（T-1日）13：00—15:00之间将以下材料传真至主承销商处，并电话确认：

　　③有用的企业法人交易执照（副本）复印件或其他有用的法人资历外明文献复印件（须加盖单元公章）；

　　⑤法定代外人授权委托书（法定代外人自己签章的无须供给）和经办人身份证复印件；

　　每家及格投资者只可报价一次，如投资者提交两份以上（含两份）《网下认购申请外》，则以最先来到的合规《网下认购申请外》视为有用，其后的均视为无效报价。

　　投资者填写的《网下认购申请外》一朝传真至主承销商处，即组成投资者发出的、不行裁撤的、对投资者具有功令拘束力的认购要约。

　　发行人和主承销商将按照簿记修档结果正在预设的利率簿记修档区间内确定最终的票面利率，并将于2016年8月17日（T日）正在上交所网站（）上通告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向及格投资者公然辟行本期债券。

　　网下发行的对象为适当《公司债券发行与业务处理手腕》轨则且正在注册公司开立及格证券账户的及格投资者（功令、法则禁止进货者除外），蕴涵未参预簿记修档的及格投资者。及格投资者的认购资金来历必需适当邦度相闭轨则。

　　本期债券发行范围为不赶上群众币10亿元，个中根蒂发行范围为5亿元，可逾额配售不赶上5亿元。参预本次网下发行的每个及格投资者的最低认购数目为1,000手（1万张，100万元），赶上1,000手的必需是1,000手（1万张，100万元）的整数倍。主承销商另有轨则的除外。

　　（1）凡参预簿记修档的及格投资者认购时必需持有注册公司开立的及格证券账户。尚未开户的投资者，必需正在2016年8月16日（T-1日）前开立证券账户。

　　（2）未参预簿记修档，正在网下发行时代欲参预网下制定认购的投资者正在网下发行时代自行干系主承销商。

　　网下配售不采用比例配售的情势，正在一概条目下，参预簿记修档的投资者的有用认购将优先获得知足。

　　（1）簿记处理人对统统有用认购举办配售，并向取得配售的及格投资者发送《配售缴款通告书》。及格投资者的获配售金额不会赶上其有用认购中相应的最大认购金额。单个及格投资者最终取得配售的金额应适当囚禁部分闭系营业轨则。

　　（2）配售遵照以下规定：本次配售流程中，认购利率正在最终发行利率以下（含发行利率）的及格投资者的认购视为有用认购，将遵照价钱优先的规定配售；正在认购利率相通的情形下，符合探讨长久配合的投资者优先。正在参预簿记修档的有用认购均已配售情形下，发行人及簿记处理人可向未参预簿记修档的及格投资者的网下认购举办配售。发行人和簿记处理人有权按照闭系轨则，自助定夺本期债券的最终配售结果。

　　取得配售的及格投资者应按轨则实时缴纳认购款，认购款须正在2016年8月18日（T+1日）16:00前足额划至簿记处理人指定的收款银行账户。划款时请评释“投资者简称”和“巨化集团公司债券（一期）认购资金”字样，同时向簿记处理人传线、违约认购的经管

　　对未能正在2016年8月18日（T+1日）16:00前缴足认购款的投资者将被视为违约认购，主承销商有权打消其认购。主承销商有权措置该违约投资者认购要约项下的总共债券，并有权进一步依法探求违约投资者的功令仔肩。

　　发行人和主承销商就已知畛域已充盈揭示本次发行或许涉及的危急事项，详明危急揭示条件参睹《巨化集团公司公然辟行2016年公司债券（第一期）召募仿单（面向及格投资者）》。

　　填外注释：（以下填外注释不需传真至主承销商处,但应被视为本发行通告不行离散的局限,填外前请提神阅读）

　　1、企业交易执照注册号填写：通常法人填写其交易执照中的注册号，证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“中邦证监会承诺设立证券投资基金的批文号码”，天下社保基金填写“天下社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保护部分企业年金基金囚禁机构出具的企业年金方案确认函中的登暗号”。

　　3、每一认购利率对应的认购金额，是指当最终确定的发行利率不低于该认购利率时，投资人的新增的投资需求，每一标位寡少统计，不累计。

　　4、应正在《网下认购申请外》所指定的利率簿记修档区间畛域内填写认购利率，认购利率可不相联。

　　5、每个认购利率上的认购金额不得少于100万元（含100万元），并为100万元（10,000张）的整数倍。

　　7、票面利率及认购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何示意，请投资者按照己方的判决填写）。

　　假设本期债券票面利率的簿记修档区间为2.80%-4.20%南宫28官方。某及格投资者拟正在区别票面利率差异认购区别的金额，其可做出如下填写：

　　●当最终确定的票面利率高于或等于4.00%时，有用认购金额为2,000万元；

　　●当最终确定的票面利率低于4.00%，但高于或等于3.80%时，有用认购金额为1,500万元；

　　●当最终确定的票面利率低于3.80%，但高于或等于3.60%时，有用认购金额为700万元；

　　●当最终确定的票面利率低于3.60%，但高于或等于3.40%时，有用认购金额为400万元；

　　●当最终确定的票面利率低于3.40%，但高于或等于3.20%时，有用认购金额为200万元；

　　8、参预簿记修档的及格投资者请将此外填妥（须经法定代外人或授权代外签名并加盖单元公章）后，于2016年8月16日（T-1日）13:00-15:00前将本外连同《及格投资人确认函》、有用的企业法人交易执照（副本）复印件（须加盖单元公章）、加盖单元公章后的股东证券账户卡（复印件）、法定代外人签名并加盖单元公章的授权委托书（法定代外人自己签章的无须供给）和经办人身份证复印件一并传线、本外已经认购人无缺填写并签名，且由其法定代外人（或其授权代外）签名并加盖单元公章，传真至主承销商后，即对认购人具有功令拘束力，不行裁撤。若因及格投资者填写罅漏或填写舛错而直接或间接导致预定认购无效或爆发其他后果，由机构投资者自行承当。

　　10、参预簿记修档与认购的及格投资者应坚守相闭功令法则的轨则，自行承当功令仔肩。证券投资基金及基金处理公司申请认购本期债券应按闭系功令法则及中邦证监会的相闭轨则实行，并自行承当相应的功令仔肩。

　　11、每家及格投资者只可提交一份《网下认购申请外》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下认购申请外》，则以最先来到的视为有用，其后的均视为无效。

　　12、及格投资者通过以下传真号码以传真形式参预本次簿记修档及认购，以其他形式传送、投递一概无效。及格投资者传线分钟内打电话举办确认。

　　按照《公司债券发行与业务处理手腕》第十四条及《上海证券业务所债券墟市投资者符合性处理手腕》第六条之轨则，本机构为：请正在（）中勾选

　　（）经相闭金融囚禁部分同意设立的金融机构，蕴涵证券公司、基金处理公司及其子公司、期货公司、贸易银行、保障公司和相信公司等；

　　（）上述金融机构面向投资者发行的理家产物，蕴涵但不限于证券公司资产处理产物、基金及基金子公司产物、期货公司资产处理产物、银行理家产物、保障产物、相信产物；（如拟将紧要资产投向简单债券，请同时勾选★项）

　　（）及格境外机构投资者（QFII）、群众币及格境外机构投资者（RQFII）；

　　（）净资产不低于群众币1000万元的企事迹单元法人、协同企业（如为协同企业拟将紧要资产投向简单债券，请同时勾选★项）；

　　（）名下金融资产不低于群众币300万元的个别投资者（金融资产蕴涵银行存款、股票、债券、基金份额、资产处理方案、银行理家产物、相信方案、保障产物、期货权柄等。）；

　　★如理家产物、协同企业拟将紧要资产投向简单债券，按照穿透规定（《公司债券发行与业务处理手腕》第十四条之轨则）核查最终投资者是否为适当基金业协会尺度所轨则的及格投资者。是（）否（）