南宫NG28(中国)·官方网站

　　海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）行为上海华谊集团股份有限公司（原名“双钱集团股份有限公司”，以下简称“华谊集团”或“上市公司”）2015年发行股份购置资产并召募配套资金暨干系往还（以下简称“本次往还”）的独立财政照拂，遵循《证券发行上市保荐营业处分手段》《上市公司拘押指引第 2号——上市公司召募资金处分和行使的拘押请求》《上海证券往还所股票上市规矩》《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第 1号——类型运作》等相闭法令法例和类型性文献的请求，对华谊集团2023年度召募资金的存放与行使景况实行了专项核查，特楬橥看法如下：

　　华谊集团于 2015年 7月 23日收到中邦证券监视处分委员会签发的《闭于照准双钱集团股份有限公司向上海华谊（集团）公司发行股份购置资产并召募配套资金的批复》（证监许可[2015]1721号），并于 2015年 11月向财通基金处分有限公司、安定大华基金处分有限公司、申万菱信（上海）资产处分有限公司、诺安基金处分有限公司、上海邦盛集团投资有限公司和深圳安定大华汇通资产处分有限公司六家机构非公斥地行股份共计 287,178,206股，共召募资金公民币3,733,316,678.00元，扣除承销费等发行所需用度共计公民币 48,533,116.00元后实践召募资金净额为公民币 3,684,783,562.00元。上述资金于 2015年 11月 30日到位，并经立信管帐师事件所（独特普及合资）出具信会师报字[2015]115648号验资通知予以鉴证。

　　截至 2023年 12月 31日，上市公司累计已收到召募资金入账 368,478.36万元（包蕴未支出的股权挂号费、验资费 204.41万元），累计赢得存款利钱收入公民币 5,537.61万元，上市公司累计行使召募资金公民币 355,319.47万元。本年度上市公司节余召募资金 18,696.50万元（含利钱收入）已统共用于万世增加活动资金。

　　为类型公司召募资金处分，扞卫中小投资者权力，上市公司遵循相闭法令法例拟定了《召募资金处分轨制》南宫28官方网站，此轨制原则了召募资金的存放、召募资金的行使处分、召募资金投资项目更改等景况。

　　2015年 12月 17日上市公司区分与中邦工商银行股份有限公司上海市外滩支行、交通银行股份有限公司上海市分行、海通证券订立了《闭于非公斥地行之召募资金专户存储拘押和叙》，上述和叙与上海证券往还所《召募资金专户存储三方拘押和叙（范本）》无较大分别。

　　2015年 12月 28日上市公司区分与上海华谊集团财政有限职守公司、上海华谊新原料有限公司、交通银行股份有限公司上海市分行、海通证券订立了《召募资金四方拘押和叙》，与上海华谊细腻化工有限公司、上海华谊能源化工有限公司、中邦工商银行股份有限公司上海市外滩支行、海通证券订立了《召募资金四方拘押和叙》，上述和叙与上海证券往还所供应的闭系范本无较大分别。上市公司及各方已按和叙闭系条目实施各方职守与职守。

　　经上市公司 2023年 3月 31日第十届董事会第二十二次集会审议通过，准许将召募资金投资项目结项并将节余召募资金用于万世增加活动资金。上市公司于2023年 4月 4日发外《闭于召募资金投资项目结项并将节余召募资金万世增加利钱收入）已统共用于万世增加活动资金。

　　上市公司 2023年度不存正在用召募资金置换预先已进入召募资金投资项方针自筹资金的景况。

　　经核查，海通证券以为：上市公司已遵循闭系法令法例拟定了召募资金处分、存储和行使的内部支配轨制；上市公司对召募资金实行专户存储处分，并订立了召募资金拘押和叙，拘押和叙实施景况优良；上市公司依据《上市公司拘押指引第 2号——上市公司召募资金处分和行使的拘押请求》《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第 1号——类型运作》等闭系原则行使召募资金。海通证券对华谊集团2023年度召募资金存放与行使景况无反对。

　　（本页无正文，为《海通证券股份有限公司闭于上海华谊集团股份有限公司 2023年度召募资金存放与行使景况的专项核查看法》之盖印页）