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　　中邦经济网北京3月28日讯 上海证券交往所并购重组审核委员会2024年第2次审议聚会于昨日召开，审议结果显示，昊华化工科技集团股份有限公司（发行股份采办资产）：本次交往合适重组前提和新闻披露央浼。

　　昊华化工科技集团股份有限公司（简称“昊华科技”，600378.SH）昨晚颁发闭于公司发行股份采办资产并召募配套资金暨闭系交往事项得回上海证券交往所并购重组审核委员会审核通过的告示。昊华科技拟以发行股份的格式采办中邦中化集团有限公司、中化资产料理有限公司所持中化蓝天集团有限公司合计100%股权，同时拟向囊括中邦对外经济商业相信有限公司、中化血本革新投资有限公司正在内的不赶过35名合适前提的特定投资者非公然垦行股份召募配套资金（以下简称“本次交往”）。

　　上海证券交往所并购重组审核委员会（以下简称“上交所重组委”）于2024年3月27日召开2024年第2次并购重组审核委员会审议聚会，对公司本次交往的申请举办了审议。遵循上交所重组委颁发的《上海证券交往所并购重组审核委员会2024年第2次审议聚会结果告示》，本次聚会的审议结果为：本次交往合适重组前提和新闻披露央浼。

　　中信证券股份有限公司闭于昊华科技发行股份采办资产并召募配套资金暨闭系交往之独立财政照顾呈报显示，中信证券股份有限公司受昊华化工科技集团股份有限公司委托，担当本次发行股份采办资产并召募配套资金暨闭系交往的独立财政照顾，独立财政照顾主办人工刘拓、索超、李雨修、李卓凡、李娇扬。

　　昊华科技发行股份采办资产并召募配套资金暨闭系交往呈报书(草案)(上会稿)显示，昊华科技拟向中化集团发行股份采办其持有的中化蓝天52.81%股权，向中化资产发行股份采办其持有的中化蓝天47.19%股权。本次交往已毕后，中化蓝天将成为上市公司的全资子公司。

　　中化蓝天截至2022年12月31日齐备股东权柄的评估值为855,996.21万元，扣除永续债后的全面者权柄为825,956.34万元，即标的股权的评估值为825,956.34万元。遵循加期评估呈报，以2023年6月30日为加期评估基准日，采用收益法和资产根柢法动作评估本事，并选用收益法评估结果动作最终评估结论。经评估，交往标的股东齐备权柄代价为邦民币757,163.92万元，与其以2022年12月31日为基准日的评估值（商量2022年12月31日后标的公司分红境况后）比拟未发作减值，交往标的代价未发作晦气于上市公司及全面股东便宜的转化。基于前述评估结果，标的资产的交往价值为724,386.34万元。

　　本次发行股份采办资产中股份发行格式为向特定对象非公然垦行。本次发行股份采办资产的发行对象为中化集团和中化资产。

　　经交往各方商议定夺，本次发行股份采办资产的股份发行价值为本次发行股份采办资产订价基准日前120个交往日上市公司股票交往均价的90%，即37.71元/股。最终发行价值尚需经上交所审核通过并经中邦证监会赞助注册。

　　本次交往中，昊华科技拟向囊括外贸相信、中化血本创投正在内的不赶过35名合适前提的特定投资者非公然垦行股份召募配套资金，召募配套资金总额不赶过本次交往中发行股份采办资产的交往价值的100%，且发行股份数目不赶过本次交往前上市公司总股本的30%，最终发行数目将正在经上交所审核通过并经中邦证监会赞助注册后，遵循《发行注册料理举措》等功令规则的干系轨则，遵循询价结果最终确定。

　　昊华科技本次召募配套资金总额不赶过450,000.00万元，不赶过本次交往中发行股份采办资产的交往价值的100%，且发行股份数目不赶过本次交往前上市公司总股本的30%，最终发行数目将正在经上交所审核通过并正在中邦证监会赞助注册后，遵循《发行注册料理举措》等功令规则的干系轨则，遵循询价结果最终确定。个中，外贸相信拟认购召募配套资金金额不赶过4亿元，中化血本创投拟认购召募配套资金金额不赶过1亿元。

　　本次召募配套资金拟正在扣除发行用度和干系税费后用于标的公司的项目扶植、填补上市公司和标的公司活动资金或归还债务等用处，其顶用于填补活动资金和归还债务的比例将不赶过本次交往作价的25%，或不赶过召募配套资金总额的50%南宫28官方网站。

　　本次非公然垦行召募配套资金中拟发行的股票品种为邦民币一般股（A股），每股面值为1.00元，上市地址为上交所。

　　本次召募配套资金选用询价发行的格式，订价基准日为本次非公然垦行股票发行期首日，发行价值不低于发行期首日前20个交往日公司股票均价的80%。外贸相信和中化血本创投不介入本次召募配套资金订价的市集询价流程，但采纳本次召募配套资金的发行询价结果，并与其他发行对象认购价值无别。

　　公司本次向囊括外贸相信和中化血本创投正在内的不赶过35名合适前提的特定投资者非公然垦行股票召募配套资金。个中，外贸相信和中化血本创投认购的股份自召募配套资金发行结果之日起36个月内不得让渡，其他特定投资者认购的股份自愿行结果之日起6个月内不得让渡。上述锁按期届满后，相应股份的让渡和交往遵循中邦证监会及上交所的相闭轨则推广。

　　本次召募配套资金已毕前上市公司的结存未分拨利润，由本次召募配套资金已毕后的上市公司新老股东共享。

　　本次发行股份采办资产交往对方为中化集团和中化资产，本次召募配套资金局部所发行股份的认购方囊括外贸相信和中化血本创投，上述主体与上市公司均为中邦中化管制的企业，遵循《上市礼貌》和《上海证券交往所上市公司自律囚系指引第5号—交往与闭系交往》的轨则，本次交往组成闭系交往。